1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем. Даже если цена окажется слишком высокой.