Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только сохранить веру, но и найти силы для борьбы с непонятным злом.
Тьма сгущается вокруг её семьи, испытывая твёрдость убеждений. Местные шепчутся о древних духах, а ребёнок с каждым днём становится всё более неузнаваемым. В этом отдалённом уголке мира, где христианские проповеди смешиваются с вековыми суевериями, ей придётся сделать выбор между разумом и мистикой.
